铝市|产量增长有限,海外铝供应缺口犹存

根据世界金属统计局(WBMS)5月16日公布的报告显示,2018年1-3月全球原铝市场供应缺口为14.1万吨,2017年全年缺口为113万吨。而此前世界铝业协会(IAI)公布的数据显示,2018年一季度海外电解铝产量约646.2万吨(不含预计未公开部分),同比增2.2%,环比减1.5%。

分地区来看,除中国以外的区域按电解铝产量可分为三个梯队,阿拉伯海湾国家合作委员会(GCC)是中国以外最大的电解铝产区,亚洲(不含中国)、中东欧、北美和西欧四个地区处于中间位置,而非洲、南美与大洋洲则是产量相对偏低。

铝市|产量增长有限,海外铝供应缺口犹存

分企业来看,俄罗斯铝业(RUSAL),力拓(Rio Tinto),阿联酋全球铝业(EGA),美国铝业(ALCOA),海德鲁(Hydro)是海外五家最大的电解铝企业,这五家企业2017年电解铝总产量达到1428万吨,占海外总产量的的55%。其余产量较大的电解铝生产商还包括韦丹塔(Vedanta)、印度铝工业(Hindalco)、印度国家铝业(Nalco)、巴林铝业(Alba)、必和必拓(south32)以及世纪铝业(Century Al)。以上十一家企业2017年电解铝产量占海外总产量的四分之三。

铝市|产量增长有限,海外铝供应缺口犹存

  俄罗斯铝业(RUSAL)2018年一季度铝产量总计93.1万吨,环比减少1.5%,西伯利亚地区冶炼厂占总产量的93%,冶炼厂平均使用率维持在97%的高位。新建产能方面,Alukom-Taishet项目早已停滞,Bogoslovsk项目第一期上半部分14.9万吨已于2015年三季度运行,下半部分14.9万吨原计划2018年四季度完工,不过考虑到美国对俄铝施加的制裁,今年俄铝的各方面情况必将会受到影响,投产日期或将推迟。

力拓(Rio Tinto)2018年一季度铝产量比去年同期下降5%。这主要是由于2018年1月11日Becancour冶炼厂开始持续停工,以及2018年2月6日Dunkerque冶炼厂发生的电力事故;力拓出售法国Dunkerque冶炼厂和冰岛ISAL冶炼厂的计划均有望在今年二季度完成,涉及总产能47-48万吨;短期内无复产计划。

2018年一季度美国铝业(ALCOA)位于加拿大魁北克省的Bécancour冶炼厂由于员工对于新的劳资协议存在异议,该厂三条生产线中只有一条在正常运行。同时在2017年7月美铝已经宣布重启印第安纳州的Warrick冶炼厂五条生产线中的三条(约16.1万吨产能),该冶炼厂之前已于2016年3月关闭,预计将在2018年二季度完成复产,目前已经进入招工阶段。

2018年4月10日,海德鲁(Hydro)旗下Albras冶炼厂的董事会决定减少Albras铝产量的50%(年产量减少23万吨),这是巴西Alunorte氧化铝厂的强制减产后的结果,现有氧化铝无法供应Albras冶炼厂的需求。

巴林铝业(Alba)第六条生产线扩建计划是海外近几年较大的一个电解铝项目,该项目预计将于2019年1月1日开始投产,投产后将使巴林铝业的年产量增加约54万吨,使其总产能达到150万吨/年,截止至2018年一季度末,该项目开展顺利,总体进度接近50%。

2018年2月,世纪铝业(CenturyAl)首席执行官Michael Bless在特朗普宣布征收进口铝产品关税的时间点上宣布重启在2015年底关闭的Hawesville冶炼厂的三条生产线(约15万吨产能),计划在6月份启动第一条线的电力设施,预计冶炼厂在2019年初恢复全面生产(约25万吨产能)。不过包括欧盟在内的经济体对于美国的关税意见颇大,陆续有国家采取相应的贸易反击措施,因此,世纪铝业的复产计划能否如期完成存在一定的的变数。

印度国家铝业(Nalco)在2016年的时候宣布在Angul建设年产能为40万吨的新冶炼厂,同时还包括新增10万吨氧化铝产能的计划,目前项目仍在推进当中,具体投产时间未定。

韦丹塔(Vedanta)下属的Jharsuguda-II和BALCO-II冶炼厂在2017年第二季度出现锅炉故障,一直到2018年一季度才完全恢复生产,同时Jharsuguda-II冶炼厂第三条线有望在二季度部分投产

阿联酋全球铝业(EGA)、必和必拓(South32)、印度铝工业(Hindalco)的冶炼厂近期均保持在既定产能范围内运行,并没有新增或者复产的计划。

自2016年初铝价稳步上涨以来,海外铝企增复产的积极性正在逐步提高,而缺乏竞争力的电价和较高的重启成本使得中国以外地区的电解铝产能重启进程缓慢,同时政治、经济、环境等方面的因素也使得现有的运行产能会出现间歇性的停滞。除少数几家年内有小规模的复产计划外,包括以上数家企业在内的众多海外铝生产商短期内均没有大幅增产的可能,因此2018年海外电解铝供应仍将存在缺口,年内短缺的情况将会持续。

(来源:南储商务网 撰稿人:童林)

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